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巨豐訪談:A股走出獨立行情 后市如何演繹?

2019-12-07 07:35
導讀本周A股市場在全球資本市場中走出獨立行情,后市將如何演繹?哪些板塊將成牛股集中營?消費稅立法備受市場矚目,該法案對國內消費經濟帶來什么影響?哪些消費股能持續買入?……巨豐財經向巨豐投顧四位資深投...

本周A股市場在全球資本市場中走出獨立行情,后市將如何演繹?哪些板塊將成牛股集中營?消費稅立法備受市場矚目,該法案對國內消費經濟帶來什么影響?哪些消費股能持續買入?……巨豐財經向巨豐投顧四位資深投顧進行了采訪。

1、本周A股在全球資本市場中走出獨立行情,后市將如何演繹?哪些板塊將成牛股集中營?

巨豐投顧朱華雷:本周A股市場在全球資本市場中走出獨立行情,在于近期市場持續縮量調整,市場下行的動力出現衰減,在市場持續性縮量下調整下,熱點題材的集體爆發點燃市場的做多激情。從本周來看,科技股群體成為市場反彈先鋒,特別是以消費電子為代表的科技股受到市場資金爆炒,無線耳機、柔性顯示、智能音箱、穿戴設備、虛擬現實等題材爆燃引發中小創市場的強力反彈,市場上演題材板塊炒作行情。隨著市場風格的切換,科技類題材炒作呈現出輪動,未來市場有望在題材與金融共舞下迎來階段性修復行情,在機會上,把握大金融板塊的同時,仍可關注個股的結構性機會,燃料電池、柔性顯示、5G芯片等板塊有望繼續成為誕生牛股的集中營!

2、日前,消費稅立法備受市場矚目,該法案對國內消費經濟帶來什么影響?哪些消費股能持續買入?

巨豐投顧丁臻宇因為目前消費稅在中國有14個稅目,即對14個品種的商品征收消費稅,它的稅權和征收權都歸中央。部分消費稅今后可能要通過征收方式、征收環節的改變,歸屬于地方。此次消費稅立法工作的推進,對限制某些行政部門任意的調稅行為反而有好處,這對消費者是一種保護。此次消費稅沒有提高煙酒等稅率,對于股市中釀酒板塊算是一個利好。

3、據統計數據顯示,11月全國房地產市場政策調控次數刷新最近一年紀錄,高達72次,去年同期只有20次,釋放何信號?接下來樓市又將如何表現?

巨豐投顧郭一鳴:“房住不炒”下,房地產調控是市場主基調,伴隨著調控以及因城施策,包括抑制房地產融資等都是當前主趨勢,目的是為了穩住房價,保持房地產市場穩定發展。不過,這并非意味著房價會出現大跌,相反,在穩定的過程中,房地產市場還會有反復,但總體下行趨勢的跡象已經越來越明顯了。預計后期,一二線樓市總體保持平穩,而低線城市房價波動可能會加大。

4、在全球經濟增長疲弱的情況下,日本政府正考慮推出13萬億日元(約合1200億美元)刺激方案,日本刺激經濟方案出臺對全球經濟和資本市場產生何影響?

巨豐投顧趙玲:據日本政府數據,日本第三季度GDP在剔除物價變動影響后,實際數值遠低于市場預期,國際貨幣基金組織年內3次下調2019年日本經濟增長預期,并呼吁日本政府不要壓縮財政支出,并進行更大規模的經濟結構改革。日本政府此次欲推出13萬億日元的刺激方案,旨在通過財政政策提振經濟,然而財政政策短期刺激經濟可能有明顯效果,但在長期來看,并不能解決經濟中存在的結構性問題。約合1200億美元的刺激方案實際上數額并不大,相比2008年我國的4萬億計劃還是有相當大的差距,因此預計對全球經濟和資本市場影響有限。

快問快答

1、截止本周四收盤,科創板破發股票數量已達10只,背后反映出什么?

科創板從爆炒到破發說明市場回歸理性,未來股市會越來越以業績為支撐,這是中國股市一個可喜的變化。新股不敗的神話將被打破,炒新炒小的惡習將逐步得到糾偏。今后面對這個市場,需要更多的理性。

2、新能源汽車2035規劃意見稿暗藏批量利好,汽車板塊反轉時機到來了嗎?

新能源汽車2035規劃給出了新能源發展的三條路徑,純電動、混動、氫燃料電池三線并舉,并沒有刻意偏向那一邊,把最終選擇權交給用戶,交給市場。汽車板塊反轉時機談不上,目前剛剛從增量市場向存量市場轉變,未來龍頭企業將獲得更好的發展。

3、中國版金融科技“監管沙盒”終于落地,央行啟動金融科技創新監管試點,將對金融市場帶來何重要影響?

啟動金融科技創新監管試點,旨在強化監管科技應用,提高金融風險甄別及防范化解能力,對于金融市場形成安全防護墊,利于金融市場健康走向長遠。

4、財政部、稅務總局、證監會三部委發福利,滬港通、深港通繼續免征個稅,釋放什么信號?

對滬港通和深港通繼續免征個稅,一是堅決維護我國資本市場對外開放的主旨,二是繼續對外資進入我國市場開綠燈,鼓勵并積極倡導外資進入中國資本市場。

5、據報道,國家大基金一期浮盈達251.26億元,半導體板塊哪些股具備確定性機會?

從市場表現來看,半導體行業中涉及到集成電路、芯片等上市公司已受市場資金青睞,近期如三安光電、北京君正、華燦光電、聯建光電、晶方科技等個股呈現持續走強,說明市場主力資金仍在繼續增持這類股票,隨著主力籌碼的不斷集中,未來市場空間有望繼續上移。

6、全國“封殺”P2P還在繼續,四川省近日宣布取締全部不合規P2P機構,P2P未來出路在哪?

網貸市場的混亂和非法行為的存在已嚴重影響到P2P行業的發展,行業整治刻不容緩,只要建立長效的監管機制,不斷加強對非法集資等違法違規活動的打擊力度,才能規范P2P行業的健康發展,清理不合規機構,有助于維護金融市場穩定,促進網貸行業發展。

7、近日,交通部發布《開展交通強國建設試點工作的通知》,交通強國建設將加速推進,投資者如何掘金?

交通強國建設將加速,主要還在于加快推進高速鐵路、高速公路、民航、水運、縣鄉公路提級改造等等路網重點項目建設,而結合基建投資的推進,總體建議重點 關注基建板塊的投資機會。當然,如果從基本面出發,基建當中的水泥等行業景氣度較好,也可進一步關注。

8、中辦、國辦印發《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》,將帶來哪些機會?

《公園建設方案》對于林園建設等具備一定的利好刺激,可重點關注。不過,這板塊持續性有待觀望,不建議重點參與。

9、全球最大石油公司沙特阿美超越2014年阿里巴巴創下的紀錄,成為有史以來全球最大規模IPO,石油板塊投資價值幾何?

世界經濟格局發生轉變,新興經濟驅動下,傳統行業黯然失色,在需求不足下,后期僅具備周期性機會。

10、國投瑞銀基金等多家公募下調東旭光電估值價至1.65元,持有的投資者如何應對這顆雷?

東旭光電的估值被調整到1.65元,主要在于其業績出現了加速下滑,目前公司處在停牌之中,復牌之后出現短期下跌時在所難免的,對于業績變差且處在下跌趨勢中的個股,盡量謹慎為主。

11、格力電器混改落地,公司股票獲12家券商齊推,當下是否還有機會?

有機會。高瓴作為格力發展的新動能,進入后將在數字零售、智能制造以及國際擴張方面助力格力。對資本市場而言,高瓴資本的加入無疑為市值的提升增加了想象力!

12、本周一,貴人鳥發布公告稱 “14 貴人鳥”債券未能按期兌付,公司股價今年表現更是慘不忍睹,貴人鳥從體育第一股跌至股債雙殺折射出什么?

曾經被稱為“A股體育品牌第一股”的貴人鳥,如今正處于債務違約的漩渦。由于融資渠道嚴重受限,償債能力持續惡化。因此出現違約。盡管整體經濟形勢的確不好,但貴人鳥或許是定位和渠道方面的問題較多,有些被淘汰的意味。由此可見,不管是不是昔日牛股,一旦內部出現問題,戰略上失掉優勢,就意味著很有可能被淘汰出局。

執筆投顧

丁臻宇 執業證書:A0680613040001

朱華雷 執業證書:A0680613030001

趙 玲 執業證書:A0680615040001

郭一鳴 執業證書:A0680612120002

責任編輯:lvg

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